이것만 알면 돈벌기 쉬운 미국대표 주식 ETF 핵심요약

 

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 (24년3월 이후 +33%)

버크셔포트폴리오 월봉

 

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF(종목코드: 475350)는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 주요 투자 종목을 기반으로 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 버크셔 해서웨이와 그 포트폴리오 상위 10개 종목에 투자하여, 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 것을 목표로 합니다.

 

기본 정보:

• 운용사: KB자산운용
• 상장일: 2024년 2월 27일
• 기초 지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index
• 총보수: 연 0.01%
• 환헤지: 환노출형

포트폴리오 구성:

이 ETF는 버크셔 해서웨이 주식(BRK.b)을 최대 27.5%까지 편입하며, 나머지 비중은 버크셔 해서웨이가 보유한 상위 10개 종목으로 구성됩니다. 2024년 8월 기준, 주요 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다:

• 버크셔 해서웨이 (BRK.b): 27.5%
• 애플 (AAPL): 24.3%
• 뱅크 오브 아메리카 (BAC): 비중 미공개
• 아메리칸 익스프레스 (AXP): 비중 미공개
• 코카콜라 (KO): 비중 미공개
• 쉐브론 (CVX): 비중 미공개
• 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY): 비중 미공개

이러한 구성은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있어 포트폴리오의 분산 투자를 통해 리스크를 줄이는 데 기여합니다.

성과 분석:

상장 이후 이 ETF는 안정적인 성과를 보였습니다. 2024년 10월 11일 기준, 기초 지수인 Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index의 연초 이후 성과는 22.31%로, 같은 기간 S&P500(21.91%)과 NASDAQ100(20.48%)을 상회하는 성과를 기록했습니다.

투자 포인트:

• 장기 가치 투자: 워런 버핏의 투자 철학을 반영하여, 장기적인 안정성과 성장을 동시에 추구합니다.
• 분산 투자: 다양한 업종의 우량 기업에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
• 낮은 보수: 총보수가 연 0.01%로, 비용 효율적인 투자가 가능합니다.

유의사항:

이 ETF는 환노출형으로, 환율 변동에 따른 자산 가치 변동이 발생할 수 있습니다. 또한, 특정 종목에 대한 비중이 높을 수 있으므로, 투자 전에 포트폴리오 구성을 상세히 확인하시기 바랍니다.

종합적으로, RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 버크셔 해서웨이의 투자 전략을 따르며, 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 그러나 투자 결정 시에는 개인의 투자 목표와 위험 감내도를 고려하여 신중하게 판단하시기 바랍니다.

 

 

TIGER 미국나스닥100(23년초 대비 +115%)

 

TIGER 미국나스닥100 ETF(종목코드: 133690)는 미래에셋자산운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 미국 나스닥 시장의 대표적인 100대 비금융 기업으로 구성된 NASDAQ 100 지수를 추적합니다.

 

기본 정보:

• 상장일: 2010년 10월 25일
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 기초지수: NASDAQ 100 Index
• 총보수: 연 0.07% (운용: 0.05%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.009%)
• 환헤지: 미실시 (환노출형)

투자 목적 및 전략:

이 ETF는 NASDAQ OMX Group이 발표하는 NASDAQ 100 Index를 추적하며, 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 환노출형으로서 원달러 환율 변동률을 반영한 기초지수 수익률 추종을 운용목표로 합니다.

 

구성 종목:

TIGER 미국나스닥100 ETF는 NASDAQ 100 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요 시 최적화 기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분복제전략을 사용할 수 있습니다. 구체적인 구성 종목과 비중은 시장 상황에 따라 변동되므로, 최신 정보는 미래에셋자산운용의 공식 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다.

 

성과 및 특징:

TIGER 미국나스닥100 ETF는 2010년 상장 이후 꾸준한 성과를 보이며, 장기 투자자들에게 매력적인 옵션으로 평가받고 있습니다. 특히, 글로벌 선도 기업에 투자함으로써 4차 산업혁명 등 미래 성장 동력에 직접적으로 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

투자 시 유의사항:

• 환율 변동성: 환헤지를 실시하지 않는 환노출형 ETF이므로, 원/달러 환율 변동에 따른 자산 가치 변동이 발생할 수 있습니다.
• 시장 변동성: 나스닥100 지수는 기술주 비중이 높아 시장 변동성에 민감할 수 있으므로, 투자 시 주의가 필요합니다.

결론:

TIGER 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장의 주요 기업에 분산 투자함으로써, 글로벌 기술주에 대한 효율적인 투자 수단을 제공합니다. 그러나 환율 및 시장 변동성에 대한 리스크를 고려하여, 투자 목표와 기간을 신중하게 설정하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

TIGER 미국S&P500(23년초 대비 +75%)

TIGER 미국S&P500 ETF는 미래에셋자산운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 미국 주식시장을 대표하는 S&P 500 지수를 추적합니다. 이 ETF는 미국의 대형주 500개 종목에 투자하여, 미국 경제의 전반적인 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다.

 

기본 정보:

• 운용사: 미래에셋자산운용
• 상장일: 2020년 2월 4일
• 기초지수: S&P 500 Index(원화환산)
• 총보수: 연 0.07% (운용: 0.05%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.009%)
• 환헤지: 미실시 (환노출형)

투자 목적 및 전략:

이 ETF는 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 "S&P 500 지수"를 기초지수로 하여, 미국에 상장된 주식에 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 환헤지를 실시하지 않으므로, 원/달러 환율 변동에 따른 자산 가치 변동이 발생할 수 있습니다.

 

구성 종목:

S&P 500 지수는 미국의 대형주 500개 종목으로 구성되어 있으며, 다양한 산업 분야를 포함합니다. 이를 통해 포트폴리오의 분산 투자를 실현하며, 미국 경제의 전반적인 성과를 반영합니다.

 

성과 및 특징:

TIGER 미국S&P500 ETF는 상장 이후 안정적인 성과를 보이며, 장기 투자자들에게 매력적인 옵션으로 평가받고 있습니다. 특히, 낮은 총보수(연 0.07%)로 비용 효율적인 투자가 가능합니다.

또한, 2025년 3월 6일 기준으로 연초 이후 개인 순매수 1위를 기록하며, 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다.

 

투자 시 유의사항:

• 환율 변동성: 환헤지를 실시하지 않는 환노출형 ETF이므로, 원/달러 환율 변동에 따른 자산 가치 변동이 발생할 수 있습니다.
• 시장 변동성: S&P 500 지수는 미국 주식시장의 전반적인 성과를 반영하므로, 글로벌 경제 상황에 따른 변동성이 있을 수 있습니다.

결론:

TIGER 미국S&P500 ETF는 미국 주식시장의 대표 지수인 S&P 500을 추적하며, 미국 대형주에 분산 투자함으로써 안정적인 성과를 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 그러나 환율 및 시장 변동성에 대한 리스크를 고려하여, 투자 목표와 기간을 신중하게 설정하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브(23년 5월 대비 +230%)

 

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF(종목코드: 456600)는 타임폴리오자산운용이 운용하는 액티브 상장지수펀드로, 글로벌 인공지능(AI) 산업의 선도 기업에 투자하여 AI 기술 발전에 따른 성장을 추구합니다.

 

기본 정보:

• 상장일: 2023년 5월 16일
• 순자산: 약 4,154.69억 원
• 비교지수: Solactive Global Artificial Intelligence Index(원화환산)
• 투자위험등급: 2등급(높은 위험)
• 총보수: 연 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03%)
• 환헤지: 미실시 (환노출형)

투자 목적 및 전략:

이 ETF는 타임폴리오자산운용이 엄선한 시장 주도 종목의 비중을 조절하여, 비교지수인 Solactive 글로벌AI 대비 초과 성과를 목표로 합니다. 환노출에 따라 환율 변동의 영향을 받을 수 있습니다.

 

구성 종목:

2024년 5월 기준, 주요 투자 종목과 비중은 다음과 같습니다:

1. NVIDIA Corp: 10.55%
2. Tesla Inc: 10.19%
3. Palantir Technologies Inc-A: 7.19%
4. Amazon.com Inc: 4.04%
5. Vistra Corp: 4.02%
6. GE Vernova Inc: 3.97%
7. NuScale Power Corp: 3.78%
8. Vertiv Holdings Co: 3.30%
9. HD현대일렉트릭: 2.83%
10. Taiwan Semiconductor-SP ADR: 2.77%

이러한 종목들은 IT(45.30%), 임의소비재(16.66%), 산업재(14.89%) 등 다양한 산업 분야에 분포되어 있습니다.

 

성과 및 특징:

2024년 2월 28일 기준, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 연초 이후 76%의 수익률을 기록하며, AI 산업의 성장성을 반영한 대표적인 상품으로 평가받고 있습니다.

투자 시 유의사항:

• 수수료: 총 보수율이 0.80%로, 이는 ETF의 액티브 운용 방식과 관련이 있습니다. 장기 투자 시 수수료 부담을 고려해야 합니다.
   
• 환율 변동성: 환헤지를 실시하지 않는 환노출형 ETF이므로, 원/달러 환율 변동에 따른 자산 가치 변동이 발생할 수 있습니다.
• 시장 변동성: AI 산업은 빠르게 변화하는 분야로, 관련 기업들의 주가 변동성이 클 수 있습니다.

결론:

TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 AI 산업의 성장성을 반영한 대표적인 상품으로, 글로벌 AI 지수와 비교해 성과를 초과한 액티브 ETF입니다. 그러나 수수료 및 시장 변동성에 대한 리스크를 고려하여, 투자 목표와 기간을 신중하게 설정하는 것이 중요합니다.

 

언제나 철저한 자신만의 원칙과 자산운용 철학에 따라서 분석하고 투자하시길 바랍니다.